איך מבטלים צוואה?

לא יהיה זה מופרז להכתיר הליך לביטול צוואה כסוגיה מורכבת וסבוכה בדיני הירושה. מאחורי כל צוואה עומד אדם, רצון, מערכת יחסים ומשפחה שלמה. כאשר אדם טוען לכך שהצוואה איננה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, הרי שהדבר מצריך התדיינות משפטית ובחינה מעמיקה של דבריו.

בתרחיש אחר, אם מתקיימות נסיבות שמטילות ספק בתקפותה של הצוואה, נוסח הצוואה איננו ברור והחוק מאפשר לפעול לביטולה, הרי שהדבר אמנם חוקי, אך מצער. מדובר היה באדם ביקש לממש את רצונו לאחר לכתו.

אומר זאת חד וברור: בתי המשפט אינם ממהרים לבטל צוואות. זוהי פעולה שנעשית בזהירות רבה, ורק כאשר מוצגות ראיות ברורות שמראות כי המסמך נערך בניגוד לרצון החופשי של המצווה או בניגוד להוראות החוק.

מתי ניתן לבטל צוואה?

ישנם מספר מצבים שבהם ניתן לפעול לביטול צוואה, וכל אחד מהם מתבסס על עילה משפטית ברורה. אלו העילות הנפוצות ביותר:

פגם צורני בצוואה

צוואה שלא עומדת בכללים הטכניים שהחוק קובע, עלולה להתבטל.

דוגמאות ניתן למצוא למכביר: צוואה שלא נחתמה כראוי, עדים שאינם כשרים,  תאריך חסר ועד למסמך שלא נכתב כולו בכתב יד למרות שזה נדרש.

פגם צורני מהותי עשוי להביא לביטול הצוואה כולה או של חלקים ממנה.

חשוב לציין שבתי המשפט יודעים לקבל בהכנה ובהלכה צוואות שמתקיים בהן פגם מסוים. עם זאת, מדוע שנגיע למצב שכזה מלכתחילה? מוטב יהיה לערוך את הצוואה בקפידה מבעוד מועד.

חוסר כשירות

כאשר המצווה לא הבין את משמעות הצוואה, לא היה צלול מבחינה קוגניטיבית, או פעל תחת השפעה של תרופות/מצב רפואי שמנע ממנו גיבוש רצון חופשי, ניתן לבטל את הצוואה.

כאן נדרש בדרך כלל תיעוד רפואי, חוות דעת או עדויות שמחזקות את הטענה.

השפעה בלתי הוגנת

כאשר אדם אחר היה מעורב יתר על המידה בהליך עריכת הצוואה, הפעיל לחץ, בידד את המצווה או ניצל את חולשתו, ניתן לטעון שהצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי.

במקרים שבהם מתקיימת השפעה בלתי הוגנת, הצוואה עלולה להתבטל כולה.

זיוף או מסמך שאינו צוואה

ישנם מצבים שבהם מגלים שהחתימה מזויפת, שהמסמך הוחלף, או שהוכנסו בו שינויים לאחר החתימה.

מצבים כאלה מובילים כמעט תמיד לביטול הצוואה.

איך מגישים בקשה לביטול צוואה?

1. הגשת התנגדות לקיום צוואה

כאשר מוגשת בקשה לקיים את הצוואה, רשם הירושה מודיע על כך לכל היורשים והמעורבים.

מי שטוען שהצוואה אינה תקפה, מגיש התנגדות בתוך פרק זמן מוגבל.

מכאן מתחיל ההליך המשפטי בפועל.

2. איסוף ראיות

זהו השלב החשוב ביותר, וכדי לבטל צוואה צריך להראות: מסמכים רפואיים, עדויות, התכתבויות, חוות דעת ועד לנסיבות שמלמדות על לחץ, השפעה, תלות או פגם טכני.

ראיות חזקות הן לעיתים ההבדל בין הצלחה לבין דחיית ההתנגדות.

3. ניהול ההליך בבית המשפט לענייני משפחה

לאחר הגשת ההתנגדות, התיק עובר לבית המשפט.

כאן יתנהלו דיונים, ייחקרו עדים, עורך הדין שחתם על הצוואה יזומן לעדות, ולעיתים ימונו מומחים רפואיים לבדוק כשירות.

בית המשפט בוחן בקפידה כל פרט, ומכריע האם הצוואה תקפה או שיש לבטלה.

האם המצווה עצמו יכול לבטל צוואה?

בהחלט כן. ואין כאן כל הליך משפטי מורכב.

כל שעליכם לעשות הוא להשמיד את הצוואה.

במידה ותכתבו צוואה חדשה עם תאריך עדכני, הרי שהיא מבטלת את הצוואה הקודמת.

במידה והפקדתם את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה, הקפידו להפקיד את הצוואה החדשה.

חשוב לדעת: צוואה מאוחרת מבטלת את קודמותיה באופן אוטומטי, גם אם לא נאמר בה מילה על כך.

למה חשוב לנהל את ההליך בליווי עורך דין?

ביטול צוואה אינו הליך טכני, והוא דורש הבנה מעמיקה של דיני ירושה.

בשיחת ייעוץ מולי, אני בוחנת לעומקם את המסמכים שתציגו לי. בין אם מדובר במסמכים רפואיים, בראיות רגישות כאלו ואחרות, בפגמים בצוואה.

חשוב להבין שמדובר פה בהליך משפטי שלם.

טענה לביטול צוואה ללא בסיס ראייתי עלולה להוביל לדחיית ההתנגדות ואף לחיוב בהוצאות משמעותיות.

צוואה היא המסמך האחרון בו אדם מבטא את רצונו ולכן ביטול צוואה הוא איננו הליך פשוט

כאשר מתעורר חשד אמיתי שהצוואה לא משקפת את רצונו, שהופעל עליו לחץ, או שהמסמך נערך בנסיבות שאינן תקינות, חובה לברר את האמת ולעמוד על זכות המשפחה לשקט נפשי.

יחד עם זאת, אין למהר ולפתוח בהליך מבלי להבין היטב את המשמעות, את הראיות הנדרשות ואת הסיכונים המשפטיים.

אם אתם ניצבים מול צוואה שאתם מאמינים שאיננה תקפה, זה הזמן להתייעץ, לבדוק את הנסיבות, להבין את האפשרויות המשפטיות, ולפעול.

התייעצו איתי בכל שאלה, מירן שלג, עורכת דין משפחה.